Necesitas un CRM para tu empresa

Gestión de clientes

Gestióna tus clientes de manera eficaz, almacena y consulta los datos de cada cliente desde su alta.

CON ODOO CRM - somos Ready Partner

Gestión completa de tus clientes y leads

El CRM verdaderamente centrado en el cliente. Lleva el seguimiento de leads, cierra oportunidades y obtén pronósticos precisos.

Obtén un directorio claro compartido entre todos tus vendedores.
Obtén el historial completo de las actividades relacionadas con un cliente: oportunidades, órdenes, facturas, total debido, etc.
Una interfaz intuitiva de usuario diseñada para ventas. Un tablero para una mejor vista general de las actividades de ventas.
Crea leads automáticamente desde correos electrónicos. Llamadas VoIP. Envía cotizaciones en solo unos clics, gestiona tu flujo arrastrando y soltando, etc.
Categoría: Gestión de clientes

KIT Digital

Solicita tu bono de KIT-digital para esta solución.

Importe de la ayuda
  • Hasta 9 empleados: 2.000€ (1 usuario)
  • De 10 a 50 empleados: 4.000€ (3 usuarios)
Objetivo

Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.

Numero de horas destinadas

Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los segmentos de empresas definidos en el Artículo 8.2, de la siguiente forma:

  • Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.
  • Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados): 30 horas de parametrización.
¿Funcionalidades y servicios?

Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:

  • Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.
  • Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
  • Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.)
  • Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
  • Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
  • Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
  • Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
  • Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
  • Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.
Digitalizar y optimizar

Mejora las relaciones comerciales con tus clientes.

Serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio.

Otras soluciones

Si eres una empresa pequeña, microempresa o autonomo… tambien puedes utilizar tu bono digital con nosotros en las siguientes soluciones.

store
Hasta 2000
Comercio electrónico
compare_arrows
Hasta 6000
Gestión de procesos
devices
Hasta 2000
Sitio web y presencia en internet
¿Te ayudamos con el Kit Digital?
Adelante!